全球輪胎市場發展趨勢——山東輪胎產業專題(二)
2014/11/18 0:00:00 瀏覽次數:
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導讀: 為加快推進輪胎產業轉型升級,鞏固提升山東省輪胎產業發展優勢,10月22日,山東省人民政府辦公廳正式發布了《山東輪胎產業轉型升級實施方案》(以下簡稱《方案》)。
以下為《方案》詳細內容報道:《山東輪胎產業系列專題(二)》——市場發展趨勢 。
(一)全球及
為加快推進輪胎產業轉型升級,鞏固提升山東省輪胎產業發展優勢,10月22日,山東省人民政府辦公廳正式發布了《山東輪胎產業轉型升級實施方案》(以下簡稱《方案》)。
以下為《方案》詳細內容報道:《山東輪胎產業系列專題(二)》——市場發展趨勢 。
(一)全球及我國輪胎產業的市場現狀
從2010年開始,全球輪胎行業生產逐漸恢復增長。2012年全球輪胎銷售量達到15.55億條。我國從2000年開始,輪胎產量年均呈兩位數增長,遠高于世界增速,2012年輪胎產量4.73億條,占全球輪胎產量的30.4%,是全球輪胎產量第一大國。
從人均擁有汽車量來看,2012年,西歐、美國、加拿大等發達國家千人汽車擁有量為667輛,我國為52輛,遠低于發達國家水平(見圖四)。2012年我國汽車產量1927.18萬輛,連續4年居世界第一位,作為汽車工業配套的輪胎產業,市場潛力巨大。
從區域發展趨勢看,全球輪胎制造產能繼續向中國、印度、南美等國家和地區轉移。未來全球輪胎產能的增長將主要來自以中國、印度等為主的新興經濟體,這些國家和地區在全球輪胎產能中所占份額將進一步提高。
據國外機構預測,2015年全球原配胎需求量將達到4.5億條,替換胎市場需求量將達到13.4億條,世界輪胎總需求量將達到17.9億條,比2014年增長7.2%。
據國際橡膠研究組織(IRSG)2013年預測,未來10年全球市場對輪胎的需求將呈現強勁增長態勢。其中大部分的需求將來自中國和印度。到2020年,輕型汽車原配胎需求將由2012年的3.33億條增至4.72億條;輕型汽車替換胎需求將由2012年的7.86億條增至11.65億條。
另據美國弗里多尼亞集團(FreedoniaGroup)預測,未來3年全球范圍的輪胎銷量每年將增長4.3%,銷售額每年的增長率預計為8%。
隨著我國經濟的發展和人民生活水平的不斷提高,特別是城鎮化的推進,汽車消費量將快速增長,對輪胎消費將產生較大的拉動作用。
(二)全球輪胎產業發展特點與產品市場趨勢
1、發展特點
產業規模集約化。2013年,前3強企業普利司通(日本)、米其林(法國)、固特異(美國)占據全球約39%的市場份額;德國大陸、意大利倍耐力、韓國韓泰、芬蘭諾基亞、印度阿波羅、中國中策等15家區域大型企業占據全球約37%的市場份額;其余中小規模企業雖然數量龐大,但只占據全球24%的市場份額。
產業布局全球化。隨著世界經濟全球化、全球經濟一體化的逐步深化,輪胎企業的國際化已成為各國輪胎產業發展的必然趨勢,是實現企業強大的必由之路。以輪胎三巨頭為例,普利司通49個輪胎工廠分布在23個國家,米其林50個輪胎工廠分布在19個國家,固特異37個輪胎工廠分布在21個國家。輪胎生產與消費市場的貼近,不僅可有效減少運輸成本,還可以規避貿易摩擦風險。
制造裝備自動化、信息化。國外先進輪胎企業都已開發了自己的高端制造技術,如米其林C3M 技術、大陸MMP 技術、固特異的IMPACT 技術、倍耐力MIRS 技術等。目前機械自動化已普遍應用在國外先進輪胎企業中,這些公司將機器人搬運技術應用在輪胎生產的全過程中,輸送過程基本實現無人化,在成型-硫化-檢測-入庫工序已全部實現自動化。
制造技術綠色化。在輪胎原材料的選擇上,高性能、多功能和無毒安全的橡膠、輔料和助劑得到普遍使用,有毒、致癌物質受到嚴格限制,更趨向綠色化、節能化。在制造工藝技術上,低溫連續混煉、輪胎成型多鼓化、高溫充氮硫化、濕法混煉、一次法成型、電子輻射儀硫化等漸成發展趨勢,更注重高效、安全、節能。
輪胎產品安全、環保、智能化。以安全高效、節能環保為主要特點的“綠色輪胎”,是國際輪胎工業發展的主流方向。輪胎結構也從“三化”(子午化、扁平化、無內胎化)提升為低滾阻、高性能和多功能的“新三化”,開始進入安全、智能、長壽時代。
2、產品市場趨勢
一是市場消費格局發生變化。目前,北美和歐盟發達地區雖然仍占據60%左右的消費市場主導地位,但新興工業國家和地區的消費增幅大于發達國家。其中,在原配胎市場,預計中國、印度等發展中國家消費量將由2009年占30%增長到2017年占37%,北美、歐洲和日韓消費量仍占全球的55%以上,居市場消費主導地位。在替換胎市場,發達國家市場成熟,2012年其市場消費量占全球的70%,仍將保持支配地位,但增長趨緩。隨著新興工業國家和地區經濟水平的進一步提升,汽車保有量將快速增長,替換胎市場潛力巨大。
二是市場供應格局發生變化。2013年,全球最大的3家輪胎供應商(普利司通、米其林和固特異)占據全球輪胎市場份額的39%,比2002年下降了17個百分點(見圖五)。歐盟國家輪胎企業的市場份額由2002年的33%下降到2013年的24%,北美輪胎企業市場份額同樣也有較大降幅。而以中國、韓國和印度為代表的新興輪胎企業,市場份額逐年增長。2013年中國大陸在世界輪胎排名75強中的26家企業,銷售額合計240.7億美元,比2010年的136.44億美元增長了76.4%。