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興源輪胎集團有限公司近日發(fā)布2013年度第一期短期融資券募集說明書，對我國輪胎行業(yè)進行了分析。
世界輪胎工業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度已達到很高的水平。在過去10年里，前75強輪胎公司的銷售額約占到全球總銷售額的97%。2000-2009年，以普利斯通、米其林、固特異為代表的輪胎企業(yè)“三巨頭”的銷售額，占全球輪胎總銷售額的50%以上。
輪胎“三巨頭”的格局已形成近20年，地位穩(wěn)定。但隨著其他輪胎企業(yè)的發(fā)展壯大，尤其是以大陸、橫濱、錦湖等組成的“第二梯隊”的突破性增長，輪胎“三巨頭”的銷售占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢。
國內(nèi)輪胎業(yè)現(xiàn)狀
2009年，國務(wù)院通過汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，要求加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，實施積極的消費政策，穩(wěn)定和擴大汽車消費需求。并出臺了包括“培育汽車消費市場、推進汽車產(chǎn)業(yè)重組、支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造、實施新能源汽車戰(zhàn)略”等在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)振興措施。2009年，我國汽車產(chǎn)銷分別達到1379萬輛和1364萬輛，比2008年分別增長48.30%和46.15%，躍居世界第一位。
中國龐大的汽車生產(chǎn)能力和市場需求，使輪胎行業(yè)對各路資本產(chǎn)生極大的吸引力。盡管現(xiàn)在大多數(shù)中國消費者對輪胎的重視程度還遠不如對汽車產(chǎn)品本身的關(guān)注，但這并不妨礙輪胎行業(yè)的迅猛發(fā)展。近年來，世界排名前10位的輪胎巨頭已全部在華設(shè)廠，中國已成為名副其實的世界輪胎工廠。
目前，國內(nèi)橡膠輪胎企業(yè)基本上可分為三大類，第一類是以米其林、普利斯通、固特異、錦湖、韓泰、大陸、庫珀、倍耐力、東洋、佳通為代表的世界輪胎巨頭設(shè)立的輪胎生產(chǎn)企業(yè)。這一類企業(yè)按規(guī)模、市場占有率又劃分為兩派，一方面是以米其林、普利斯通、固特異為代表，占據(jù)高端市場，其余為中端市場。
第二類是過去國有輪胎企業(yè)逐步演變來的內(nèi)資骨干生產(chǎn)企業(yè)，包括上海輪胎、杭州中策、三角輪胎、玲瓏輪胎、成山輪胎、河南風神、貴州輪胎、華南輪胎、雙星輪胎、黃海輪胎、正新輪胎等。第三類是近年異軍突起民營企業(yè)，主要集中在山東省東營地區(qū)及周邊地區(qū)的十多家輪胎企業(yè)，如興源、永盛、盛泰、金宇、恒豐、永泰、萬達、銀寶。
2011年以來，受我國汽車等相關(guān)行業(yè)發(fā)展減速，國際經(jīng)濟復蘇緩慢，以及原材料、生產(chǎn)成本上漲等因素的影響，橡膠工業(yè)經(jīng)濟增長放緩，與上年相比增幅回落明顯。根據(jù)橡膠行業(yè)協(xié)會對重點會員企業(yè)的統(tǒng)計，行業(yè)主要經(jīng)濟指標現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和出口交貨值的增長幅度，呈現(xiàn)逐月平穩(wěn)放緩的趨勢，行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。
我國汽車行業(yè)在經(jīng)歷了2011年產(chǎn)銷增速大幅回落后，2012年有所恢復。這將對輪胎行業(yè)產(chǎn)生明顯的拉動效應(yīng)。近些年來，我國機動車保有量保持較快的增長速度，2011年全年增加1773萬輛，截至2011年底，全國機動車保有量為2.25億輛。其中，汽車1.06億輛。機動車保有量的持續(xù)增長，將為我國輪胎工業(yè)提供更大的內(nèi)需市場，促進橡膠行業(yè)的持續(xù)增長。
2006年度全球輪胎企業(yè)75強排行榜中，我國大陸有16家企業(yè)上榜，山東的三角集團、玲瓏橡膠集團、青島雙星輪胎、成山集團等6家榜上有名，占75強的8%。其中，三角集團列第14位，居全國16家企業(yè)之首位。2010年度全球輪胎企業(yè)75強中，山東有10家企業(yè)上榜，占75強的13%，占全國（大陸）22家75強的45%。國內(nèi)輪胎企業(yè)前10強中，山東省占5家。因此，“十一五”期間，山東省輪胎行業(yè)在國內(nèi)外的地位有了很大提高。
2011年以來山東省橡膠制品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增長情況
進入2012年2季度，國內(nèi)汽車市場行情逐步回暖，產(chǎn)銷企穩(wěn)回升。1～6月，我國累計生產(chǎn)汽車952.92萬輛，同比增長4.08%；實現(xiàn)銷售959.82萬輛，同比增長2.93%。需求拉動下，輪胎市場表現(xiàn)出較為強勁的復蘇態(tài)勢。1-6月，山東省輪胎外胎產(chǎn)量累計為17086.49萬條，同比增長22.94%，增速較上季度提高16.7個百分點，且高于去年同期的21.41個百分點。其中，子午線輪胎外胎產(chǎn)量累計為6640.75萬條，同比增長25.6%，增速較上季度提高15.06個百分點，且高于去年同期的15.57個百分點。
國際金融危機以來，面對美國“特保案”和其他國家在關(guān)稅、技術(shù)、環(huán)保等領(lǐng)域進行的貿(mào)易限制，以及開展的反傾銷調(diào)查，山東輪胎企業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在各方的共同努力下，山東省輪胎出口連續(xù)3年實現(xiàn)大幅增長。1-6月，山東省輪胎制造業(yè)實現(xiàn)出口交貨值293.18億元，增速高于上季度3.78個百分點，高于去年同期2個百分點。
原料價格大幅下挫，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。2012年上半年，天然橡膠、合成橡膠等大宗原材料價格逐步扭轉(zhuǎn)了上漲態(tài)勢，轉(zhuǎn)為下跌，進而出現(xiàn)大幅下挫。受原料成本降低的直接影響，行業(yè)效益狀況呈現(xiàn)出明顯好轉(zhuǎn)。1-6月，山東省橡膠制品行業(yè)實現(xiàn)利潤總額104.64億元，同比增長37.93%，增速雖較上季度回落9.73個百分點，但仍高于去年同期2.53個百分點。
從資產(chǎn)情況看，2012年1-6月，我國輪胎制造行業(yè)資產(chǎn)主要集中在山東、江蘇、浙江、遼寧和福建5省市，前五個地區(qū)行業(yè)資產(chǎn)合計占比為74.52%。其中山東省占比最高，達44.92%。
從銷售情況看，銷售額從高到低的依次是山東、浙江、江蘇、河南和福建省等。前五個地區(qū)行業(yè)銷售額合計占比為80.82%，其中山東省占55.99%。從增速看，陜西、河北、廣西和云南等地的銷售收入增速較高，均在80%以上，山東省僅為26.47%。
從利潤總額看，山東、福建、江蘇、浙江和河南五省合計貢獻了93.71%的利潤，其中，山東省貢獻65.61%；從利潤總額增速來看，山西、吉林、江蘇、上海和安徽等地區(qū)的增速均高出150%，山東省為35.08%。
2012年1-6月，山東省輪胎制造行業(yè)企業(yè)的平均資產(chǎn)為5.41億元，排全國第9位；行業(yè)企業(yè)的平均銷售收入為4.82億元，排全國第5位；平均利潤為0.33億元，排全國第4位。總體來看，山東省輪胎行業(yè)單個企業(yè)的資產(chǎn)、銷售、盈利能力相對其總體情況來看有一定差距，但仍具有很好的競爭能力。
目前，山東省廣饒縣已經(jīng)成為全國最大的摩擦材料研發(fā)制造基地，全國重要的橡膠子午胎生產(chǎn)基地、橡膠輪胎出口基地和汽車零部件出口基地。數(shù)據(jù)顯示，2011年，廣饒縣僅子午線輪胎產(chǎn)能就達到1.1億條，約占全國的1/4、世界的1/16。其中，興源輪胎、金宇輪胎、盛泰輪胎3家企業(yè)已經(jīng)進入全球輪胎50強。
國家產(chǎn)業(yè)政策
2010年9月15日，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的公告，嚴格限制產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)能發(fā)展的標準，鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保的高性能子午胎，巨型工程子午胎，寬斷面、扁平化乘用子午胎，以及無內(nèi)胎載重子午胎。
在輪胎企業(yè)準入條件方面，新政策規(guī)定，新建、改擴建載重子午胎項目一次形成生產(chǎn)能力應(yīng)達到年產(chǎn)120萬條以上；輕型載重子午胎和轎車子午胎項目一次形成生產(chǎn)能力應(yīng)達到年產(chǎn)600萬條以上；載重、輕型載重、轎車子午胎混合型項目，單品種生產(chǎn)能力也必須達到上述要求；工程胎項目一次形成生產(chǎn)能力應(yīng)達到年產(chǎn)3萬條以上；除搬遷和現(xiàn)有企業(yè)技術(shù)改造外，2011年底前不再新建、擴建輪胎項目。
新政策顯示政府保護和扶持輪胎行業(yè)的決心，政府也將更傾向于刺激輪胎需求上升，這對天然橡膠價格有利。新政策首次提出建立輪胎（包括翻新輪胎）召回制度，引導和鼓勵建設(shè)服務(wù)于全行業(yè)的輪胎性能檢測中心、評價試驗場和工程技術(shù)中心，大力推進節(jié)能減排和資源綜合利用，引導和鼓勵輪胎生產(chǎn)企業(yè)推進信息化與工業(yè)化融合。
此外，新政策還規(guī)定了嚴禁營銷走私輪胎、不合格輪胎、割標輪胎、改標輪胎，以及無強制性產(chǎn)品認證標識的載貨輪胎和乘用輪胎，嚴禁經(jīng)銷無“三包”輪胎；建立健全廢舊輪胎回收利用管理制度，廢舊輪胎回收利用企業(yè)生產(chǎn)所需胎源應(yīng)立足國內(nèi)，防止變相違規(guī)進口廢輪胎。
新政策的出臺，標志著輪胎行業(yè)進入一個大變革的時期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、原料需求等都需要改變，從而促進輪胎行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。準入門檻提高和鼓勵兼并重組都是為了提高行業(yè)集中度，這對于大企業(yè)比較有利，但同時也必將淘汰一部分落后產(chǎn)能和中小企業(yè)，輪胎行業(yè)將面臨重新“洗牌”。
中國橡膠工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要框架指出，“十二五”期間，輪胎產(chǎn)品發(fā)展目標包括子午化率從80%提高到85%；行業(yè)準入和產(chǎn)業(yè)集中度目標包括：新建乘用子午胎不低于600萬條/年，新建載重子午胎不低于120萬條/年，禁建斜交胎生產(chǎn)線等。“十二五”期間，我國汽車業(yè)仍將處于高速發(fā)展階段。專家預(yù)計，2015年，國內(nèi)汽車總產(chǎn)量將達2500萬輛，汽車業(yè)仍將拉動輪胎產(chǎn)銷的持續(xù)增長。
為應(yīng)對通脹壓力，中國政府于2010年11月份開始密集調(diào)控貨幣政策，經(jīng)過連續(xù)6次提準及2次加息后，中國通脹拐點已經(jīng)開始顯現(xiàn)，國內(nèi)貨幣政策已經(jīng)開始出現(xiàn)松動的跡象。2012年，針對經(jīng)濟放緩的趨勢和外圍環(huán)境的風險，預(yù)計將停止持續(xù)的緊縮策略，并將適度放松對特定企業(yè)的流動性支持。政策的調(diào)整將明顯改善國內(nèi)市場的需求狀況。
興源集團母公司的輪胎產(chǎn)銷量占集團的絕大部分份額，母公司目前已達到年產(chǎn)全鋼胎580萬套/年的產(chǎn)能。與同行業(yè)相比較，興源輪胎在東營市全鋼載重子午線輪胎的生產(chǎn)廠家中排名第一；從中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，2011年度興源集團銷售收入排名第八位，利潤總額排名第四位。
全鋼載重子午胎市場競爭比較激烈，山東省內(nèi)主要有三角集團（年產(chǎn)全鋼胎300萬套）、雙星輪胎（年產(chǎn)全鋼胎500萬套）等公司，廣饒當?shù)赜杏朗⑾鹉z（年產(chǎn)全鋼胎300萬套）、盛泰集團（年產(chǎn)全鋼胎280萬套）、金宇輪胎（年產(chǎn)全鋼胎320萬套）等公司。
2012年度世界輪胎75強中國大陸企業(yè)排名情況
來源：歐浦鋼網(wǎng)
